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30好股放膽追-8檔發燒半導體受惠股
中國積極建置晶圓廠 台灣設備廠受惠業績成長很驚人

除了矽晶圓價格受惠中國強勁需求而有不少想像空間,相關半導體設備材料同樣迎接中國建廠熱潮。半導體產業要逐步達成自給自足,已是中國列為最要的國家政策之一,而在中國大舉進軍半導體製造的企圖下,各地區都有興建半導體廠的案子在進行;在此浪潮下,台灣半導體相關企業, 業績成長幅度也很驚人。

2017/03/15 出處:財訊雙週刊 第 524 期 作者:段詩潔

日盛上選基金經理人陳奕豪分析,產業秩序改變,是造成晶圓供給吃緊、報價上漲的因素。中國年底12吋晶圓月需求約多20幾萬片,明年可能再增加20、30萬片,未來中國需求可能是60萬片,這是過去沒有的。未來全球包括中國月需求約達600萬片,但目前只能供給520萬片;中國廠商花這麼多錢擴廠卻拿不到晶圓,做不出任何記憶體或晶片,勢必漲價也要買,是帶動這波晶圓漲價的原因之一。

除了中國廠商搶得凶,記憶體市況熱是另一個關鍵。記憶體主要在12吋投片,去年iPhone發表時,容量提升了一至兩倍,新手機容量皆往上提升;記憶體需求也更擴散,不單是手機、汽車、利基型工業、互聯網、繪圖卡、伺服器等,都往高容量記憶體發展,應用持續擴大,12吋晶圓就吃緊了。

陳奕豪認為,吃緊的狀況會延續很久,除非有廠商願意擴廠;但手上有現金的廠商不多,過去虧損了五、六年也不會輕易擴廠,除非獲利一段時間,或是有大客戶願意包產能、且承諾非常好的價格,才會去擴廠,今年還看不到;或許等到晶圓見到四、五成漲幅後,才能見到大廠的下一步動作。

除了矽晶圓價格受惠中國強勁需求而有不少想像空間,相關半導體設備材料同樣迎接中國建廠熱潮。半導體產業要逐步達成自給自足,已是中國列為最要的國家政策之一,而在中國大舉進軍半導體製造的企圖下,各地區都有興建半導體廠的案子在進行;在此浪潮下,台灣半導體相關企業, 業績成長幅度也很驚人。

全球半導體持續擴產
京鼎、閎康、崇越 營收獲利衝高

例如鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎,產出的設備經由美商應材輸出至終端客戶,包括台積電、英特爾及三星等半導體大廠,隨著全球半導體持續擴產,尤其中國積極投資晶圓廠,京鼎可望將持續受惠。

而愈是精密的電子產品,對材料的要求也愈高,材料分析與可靠性驗證服務的閎康股價再創波段新高,福建廈門實驗室下半年可開始貢獻營收,加上去年下半年的擴產效益,預估今年營收將有兩位數成長。

法人同時看好半導體材料通路大廠崇越,崇越是日本矽晶圓大廠信越的大中華區代理商,直接受惠12吋矽晶圓順利調漲合約價;今年10奈米光阻液等材料出貨放量,且來自中國晶圓廠及面板廠的廠務及環保設備接單暢旺,營收及獲利有機會創歷史新高。

未來晶彩科可望成為台積電先進製程與光學產品所需的自動光學檢測(AOI)供應商,預期近兩年將顯著受惠兩岸面板廠商擴廠;且晶彩科首度打進蘋果供應鏈,今年營收與獲利有機會挑戰歷史新高。詳細圖表在下一頁>>

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